Uber vừa công bố kế hoạch mua lại ezCater, sàn đặt tiệc (catering) trực tuyến lớn nhất nước Mỹ, với giá 2,3 tỷ USD. Thương vụ sẽ đưa toàn bộ mạng lưới hơn 140.000 nhà hàng của ezCater lên nền tảng Uber Eats và dự kiến hoàn tất trong vài tháng tới.
Đáng chú ý vì đây không phải một vụ mua giao đồ ăn bán lẻ thông thường, mà là bước Uber tiến sâu vào mảng đặt đồ ăn cho doanh nghiệp (B2B) có giá trị đơn hàng lớn. ezCater phục vụ các bữa họp, sự kiện và hoạt động nội bộ của doanh nghiệp, với giá trị đơn hàng trung bình vượt 400 USD, cao hơn nhiều lần so với đơn giao đồ ăn cá nhân.
Uber mua ezCater với giá bao nhiêu và quy mô ra sao?
Uber trả 2,3 tỷ USD để sở hữu ezCater. Trong 12 tháng gần nhất, ezCater ghi nhận tổng giá trị đặt hàng (gross bookings) vượt 2,5 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ ở mức "cao của vùng hai chữ số" theo thông cáo của hai công ty. Nền tảng này quy tụ hơn 140.000 nhà hàng và là sàn đặt tiệc trực tuyến lớn nhất tại Mỹ.
ezCater có trụ sở tại Boston, được Stefania Mallett và Briscoe Rodgers sáng lập năm 2007. Công ty chịu tác động nặng trong đại dịch nhưng đã chuyển hướng tập trung vào mô hình làm việc kết hợp và các ngành buộc nhân viên có mặt tại chỗ. Cuối năm 2021, ezCater khép lại vòng gọi vốn 100 triệu USD do SoftBank dẫn đầu và nối lại kế hoạch IPO đang bị trì hoãn, nhưng kế hoạch niêm yết này cuối cùng không thành hiện thực.
Vì sao Uber muốn thâu tóm mảng catering?
Uber muốn chiếm phần lớn hơn trong các đơn hàng giá trị cao mà mảng giao đồ ăn cá nhân khó mang lại. Ban lãnh đạo hai bên cho biết thương vụ kết hợp kinh nghiệm catering và B2B của ezCater với mạng lưới toàn cầu rộng lớn của Uber Eats.
Uber cũng có thể tận dụng bộ phận Uber for Business, hiện phục vụ hơn 300.000 công ty trong việc quản lý chuyến đi và bữa ăn cho nhân viên, để đưa ezCater tới nhiều khách hàng doanh nghiệp hơn. CEO Uber Dara Khosrowshahi nhận định catering là một mảng kinh doanh lớn và có thể trở thành nguồn doanh thu đáng kể cho nhà hàng; với độ phủ của Uber, trải nghiệm của ezCater có thể vươn tới hàng triệu khách hàng hơn nữa.
Thương vụ này nằm trong xu hướng lớn nào?
Đây là một mắt xích mới trong làn sóng hợp nhất toàn cầu của ngành giao đồ ăn. Tháng Bảy, Uber đã đạt thỏa thuận mua lại Delivery Hero có trụ sở tại Đức, động thái được cho là gần như nhân đôi quy mô toàn cầu của hãng. Đối thủ DoorDash những năm gần đây cũng thâu tóm các nền tảng nước ngoài gồm Wolt và Deliveroo.
Riêng mảng catering tại Mỹ đã bùng nổ sau đại dịch: theo dữ liệu Technomic, doanh số (đã điều chỉnh lạm phát) tăng gần 69% trong năm 2021. Tuy nhiên đà tăng đã bình thường hóa trở lại, chậm xuống chỉ còn 0,6% trong năm ngoái. Bối cảnh tăng trưởng chững lại này giải thích vì sao các nền tảng lớn chọn con đường mua lại để giành thị phần thay vì tự xây.
| Chỉ số của ezCater | Giá trị |
|---|---|
| Giá thương vụ | 2,3 tỷ USD |
| Số nhà hàng trên nền tảng | hơn 140.000 |
| Tổng giá trị đặt hàng 12 tháng | hơn 2,5 tỷ USD |
| Giá trị đơn hàng trung bình | trên 400 USD |
| Năm thành lập | 2007 |
Ý nghĩa với ngành và thị trường Việt Nam
- Mảng catering/đặt tiệc B2B có giá trị đơn hàng lớn và biên lợi nhuận hấp dẫn hơn giao đồ ăn lẻ; chủ nhà hàng tại Việt Nam có thể xem đây là kênh doanh thu đáng đầu tư, nhất là khi khối văn phòng và sự kiện doanh nghiệp phục hồi.
- Các nền tảng giao đồ ăn thường mở rộng bằng mua lại thay vì tự xây khi thị trường bão hòa; doanh nghiệp Việt nên theo dõi khả năng hợp nhất tương tự ở khu vực, vốn có thể làm thay đổi tương quan phí và điều khoản với nhà hàng.
- Doanh nghiệp xây nền tảng chuyên biệt (catering, B2B) có thể trở thành mục tiêu thâu tóm giá trị cao; định vị vào ngách rõ ràng thường giúp tăng sức hấp dẫn khi gọi vốn hoặc tìm đối tác chiến lược.
- Khi tăng trưởng của một mảng chững lại, định giá vẫn có thể cao nếu doanh nghiệp giữ vị thế dẫn đầu và dữ liệu khách hàng doanh nghiệp; đây là điểm chủ doanh nghiệp Việt nên lưu ý khi đàm phán.
Kết luận
Uber chi 2,3 tỷ USD mua ezCater để thâu tóm sàn đặt tiệc B2B lớn nhất nước Mỹ, đặt cược vào các đơn hàng giá trị cao và tận dụng tập khách hàng doanh nghiệp sẵn có. Thương vụ, dự kiến hoàn tất trong vài tháng tới, là một phần của làn sóng hợp nhất toàn cầu trong ngành giao đồ ăn khi tăng trưởng mảng cốt lõi chậm lại.
Nguồn tham khảo: Nation's Restaurant News
