DFI Retail, tập đoàn bán lẻ niêm yết trên sàn chính Singapore, sẽ mở thêm 250 cửa hàng Starbucks, chủ yếu tại Việt Nam và Thái Lan — hai thị trường mà giám đốc tài chính Wu Kaizhi gọi là "thị trường cà phê tăng trưởng cao", theo The Business Times.
Kế hoạch mở rộng này gắn với một thương vụ tái cơ cấu: DFI tổ chức lại liên doanh Maxim's Caterers với Hongkong Caterers để tiến tới nắm toàn quyền mảng kinh doanh nhượng quyền đang vận hành hơn 1.100 cửa hàng Starbucks tại Thái Lan, Hong Kong, Singapore, Việt Nam, Campuchia, Macau và Lào. Nguồn tin không công bố giá trị thương vụ cũng như thời điểm hoàn tất cụ thể.
DFI Retail thực chất mua lại gì trong thương vụ này?
DFI giành quyền kiểm soát hoàn toàn mảng vận hành Starbucks theo giấy phép, vốn trước đây nằm trong liên doanh Maxim's Caterers với Hongkong Caterers. Đây là mô hình nhượng quyền vận hành: DFI không sở hữu thương hiệu Starbucks mà vận hành chuỗi cửa hàng theo giấy phép tại bảy thị trường châu Á.
Theo tuyên bố của DFI được Reuters dẫn lại, sau khi hoàn tất, mảng Starbucks sẽ "ngay lập tức đóng góp tích cực vào doanh thu và biên lợi nhuận hoạt động của mảng bán lẻ cốt lõi", với dư địa tăng thêm từ cộng hưởng vận hành.
Vì sao Việt Nam và Thái Lan được chọn làm trọng tâm?
Vì hai thị trường này còn nhiều dư địa mở rộng về mật độ cửa hàng. DFI dẫn số liệu cho thấy mật độ quán cà phê tại Thái Lan và Việt Nam chỉ ở mức 28-33 điểm trên 100.000 dân, thấp hơn đáng kể so với Singapore (65) và Hong Kong (45).
Quy mô hiện tại cũng cho thấy khoảng cách phát triển giữa các thị trường:
| Thị trường | Số cửa hàng Starbucks |
|---|---|
| Thái Lan | 574 |
| Hong Kong + Macau | 177 |
| Việt Nam | 156 |
| Singapore | 138 |
Thái Lan có quy mô lớn nhất, trong khi Việt Nam với 156 cửa hàng vẫn còn nhỏ so với dân số và tốc độ đô thị hóa. Andrew Wong, CEO mảng DFI Ikea và sẽ đồng thời phụ trách mảng Starbucks, cho biết Thái Lan và Việt Nam là trọng tâm ban đầu, còn Singapore và Hong Kong vẫn còn dư địa thúc đẩy tiêu thụ cà phê và trà, theo The Straits Times.
Thị trường cà phê và trà khu vực lớn đến đâu?
Dữ liệu Euromonitor do DFI dẫn lại cho thấy thị trường cà phê và trà chuyên biệt tại Đông Nam Á đạt 3,8 tỷ USD trong năm ngoái và được dự báo tăng trưởng kép 5% mỗi năm đến năm 2030. Đây là mức tăng trưởng ổn định, phản ánh xu hướng tiêu dùng đồ uống cao cấp ở tầng lớp trung lưu đô thị.
Đáng chú ý là chiến lược vận hành: DFI giữ định vị cao cấp của Starbucks thay vì cạnh tranh bằng giá, đồng thời thu hút khách suốt cả ngày thay vì chỉ buổi sáng. Hãng dự kiến mở rộng thực đơn với matcha, chai và đồ uống chức năng, phát triển thương hiệu trà Teavana, điều chỉnh theo khẩu vị địa phương và bổ sung đồ ăn nhẹ cao cấp, món mặn cùng lựa chọn grab-and-go.
Ý nghĩa với ngành và thị trường Việt Nam
- Thị trường chuỗi cà phê cao cấp tại Việt Nam còn dư địa về mật độ. Con số 28-33 điểm trên 100.000 dân cho thấy khoảng trống so với các đô thị phát triển hơn; chuỗi nội địa và quốc tế đều có cơ hội nhân rộng điểm bán.
- Cạnh tranh phân khúc cao cấp có thể gia tăng. Khi một tập đoàn lớn giữ định vị premium thay vì phá giá, các chuỗi Việt cần cân nhắc lại điểm khác biệt về sản phẩm, trải nghiệm và tệp khách.
- Xu hướng kéo dài khung giờ phục vụ đáng tham khảo. Hướng tới doanh thu suốt cả ngày (đồ ăn mặn, grab-and-go, đồ uống chức năng) giúp tăng doanh thu trên mỗi điểm bán.
- Đa dạng hóa danh mục đồ uống là lợi thế. Matcha, trà và đồ uống chức năng mở rộng tệp khách ngoài nhóm cà phê thuần túy, phù hợp khẩu vị người tiêu dùng Việt.
- Mô hình nhượng quyền vận hành theo vùng đáng lưu ý cho nhà đầu tư M&A. Việc một bên nắm toàn quyền vận hành đa thị trường cho thấy giá trị của quy mô và cộng hưởng chi phí.
Kết luận
DFI Retail đang chuyển từ đối tác liên doanh thành đơn vị nắm toàn quyền vận hành chuỗi hơn 1.100 cửa hàng Starbucks tại châu Á, và chọn Việt Nam cùng Thái Lan làm đầu tàu mở rộng với 250 cửa hàng mới. Động thái này phản ánh niềm tin vào dư địa tăng trưởng của phân khúc cà phê, trà cao cấp trong khu vực, đồng thời báo hiệu áp lực cạnh tranh và chuẩn mực vận hành mới cho các chuỗi F&B tại Việt Nam.
Nguồn tham khảo: VnExpress International – Business
